Ingeniero comercial de la Universidad de Concepción y socio fundador de Afitrading. Más de 25 años asesorando a personas y familias en decisiones de inversión, con una mirada de largo plazo y foco en la construcción de patrimonio.
Asesoría patrimonial independiente para proteger, organizar y hacer crecer tu patrimonio.
Acompañamos a familias, empresarios e inversionistas en la organización, protección y gestión de su patrimonio.
Nosotros
Una mirada integral sobre tu patrimonio
Afitrading es un Multi Family Office independiente con sede en Concepción. Desde 1997 acompañamos a familias, empresarios e inversionistas como una alternativa a la banca privada tradicional.
Conectamos objetivos personales, estrategia de inversión, protección y seguimiento dentro de una misma mirada patrimonial.
Nuestro rol es ordenar la información, comparar alternativas y aportar criterio para que cada decisión sea comprensible, revisable y consistente con el largo plazo.
Conocer nuestra forma de trabajoEquipo
Las personas detrás de cada recomendación
Eduardo Jerez Sanhueza
Gerente comercial
Ingeniero civil industrial y magíster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Concepción. Más de 10 años de experiencia asesorando a clientes en materias inmobiliarias, previsionales y de planificación financiera.
Ingeniero comercial de la Universidad de Concepción y CFA Charterholder. Más de 10 años de experiencia en Afitrading, enfocado en inversiones, gestión patrimonial y en desarrollar procesos y tecnología que permitan entregar una asesoría más eficiente y personalizada.
Ingeniero civil industrial de la Universidad del Desarrollo. Banquero enfocado en acompañar a clientes en la administración de su patrimonio, construcción de portafolios y selección de oportunidades de inversión.
Ingeniero comercial de la Universidad de Concepción y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Más de 20 años de experiencia en inversiones y gestión patrimonial, asesorando a clientes de alto patrimonio e institucionales en estructuración de portafolios, inversiones alternativas y oportunidades de inversión.
Ingeniero comercial de la Universidad de Concepción y MBA en Finanzas de la Universidad de Chile. Más de 25 años de experiencia en la industria financiera, especializado en gestión de inversiones, fondos, desarrollo de productos y estructuración de soluciones para inversionistas.
Ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, magíster en Finanzas de la Universidad de Chile y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Más de 20 años de experiencia en gestión de activos, construcción de portafolios e inversiones alternativas.
Servicios
Decisiones conectadas, no soluciones aisladas
Gestión y asesoría de inversiones
Diseñamos y acompañamos una estrategia de inversión alineada con tus objetivos, horizonte y tolerancia al riesgo.
Consultar este servicioPlanificación patrimonial
Ordenamos la mirada sobre el patrimonio para conectar decisiones presentes con prioridades de largo plazo.
Consultar este servicioOrientación tributaria
Identificamos temas relevantes y coordinamos, cuando corresponde, el trabajo con especialistas independientes.
Consultar este servicioPlan de retiro
Integramos necesidades de retiro, liquidez futura y continuidad de ingresos dentro de la estrategia patrimonial.
Consultar este servicioProtección y mitigación de riesgos
Revisamos exposiciones que puedan afectar la estabilidad patrimonial y proponemos alternativas de protección.
Consultar este servicioAfiMedics
Un servicio de asesoría patrimonial diseñado para médicos, que integra inversiones, planificación financiera y decisiones de largo plazo en una estrategia construida en torno a cada etapa de su carrera y patrimonio.
Consultar este servicioModelo de asesoría
Un proceso claro para decisiones de largo plazo
- 01
Reunión de diagnóstico
Conocemos tu situación, objetivos y preocupaciones.
- 02
Definición de objetivos y perfil de riesgo
Definimos horizonte, liquidez y tolerancia al riesgo.
- 03
Diseño de la estrategia patrimonial
Diseñamos una estructura patrimonial coherente.
- 04
Recomendación de inversiones
Comparamos alternativas de distintas instituciones.
- 05
Seguimiento, reportería y rebalanceo
Reportamos, revisamos y recomendamos ajustes.
Arquitectura abierta
El cliente al centro de la estrategia
Analizamos distintas alternativas para recomendar soluciones alineadas con las necesidades de cada cliente.
Cliente
Objetivos, patrimonio, horizonte y necesidades.
Analiza, compara, asesora y recomienda.
Administradoras de fondos
Estructuran y administran vehículos de inversión.
Corredoras y plataformas
Facilitan el acceso y la ejecución en distintos mercados.
Emisores
Ofrecen instrumentos financieros con condiciones propias.
Custodios
Mantienen los activos y registros de cada inversión.
Proveedores de información
Aportan datos para el análisis y el seguimiento.
Afitrading no recibe ni custodia directamente el dinero. Las inversiones se materializan y mantienen mediante las instituciones correspondientes.
Comité de inversiones
Rigor colectivo detrás de cada recomendación
Las recomendaciones se apoyan en un proceso estructurado de análisis y no dependen exclusivamente de una opinión individual.
- 01Análisis de mercados
- 02Revisión de fondos y productos
- 03Evaluación de riesgos
- 04Selección o descarte
- 05Seguimiento posterior
Comunidad
Ideas, conversaciones y actualidad de Afitrading
01
Un podcast de Afitrading
Inversionista Calificado
Conversaciones sobre mercados, activos alternativos, finanzas personales y decisiones de largo plazo.02
Afitrading en LinkedIn
Perspectiva institucional, análisis y novedades para nuestra comunidad profesional.03
Afitrading en Instagram
Contenido visual, hitos del equipo y una mirada cercana a la comunidad Afitrading.Preguntas frecuentes
Claridad desde la primera conversación
Respuestas simples sobre el modelo de asesoría y el rol que cumple cada participante.
01¿Qué es un Multi Family Office?+
Es una firma que asesora de forma integral el patrimonio de varias familias: inversiones, planificación, protección y seguimiento bajo una misma mirada de largo plazo. Afitrading lo hace desde 1997 con arquitectura abierta, analizando alternativas de distintas instituciones financieras.
02¿Cómo funciona la asesoría?+
El proceso comienza con un diagnóstico. A partir de tus objetivos, horizonte y necesidades de liquidez, Afitrading diseña una estrategia, analiza alternativas y acompaña su seguimiento.
03¿Quién custodia las inversiones?+
Las inversiones se materializan y mantienen en las instituciones financieras correspondientes. Afitrading asesora, analiza y recomienda; no recibe ni custodia directamente el dinero del cliente.
04¿Cómo se realiza el seguimiento?+
Mediante revisión periódica, reportería consolidada y recomendaciones de ajuste cuando cambian los mercados, los objetivos o las necesidades del cliente.
05¿Cómo puedo agendar una reunión?+
Escríbenos desde el formulario de esta página. Coordinamos una primera conversación sin costo para entender tu situación y objetivos.
Primera conversación
Conversemos sobre tus objetivos patrimoniales.
Conoce cómo nuestro equipo puede acompañarte en la organización, protección y gestión de tu patrimonio.
Escríbenos. Tu mensaje llega directamente a nuestro equipo. Respondemos en días hábiles.